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首先我们来看关注下印度小麦市场概况。在2022年俄乌冲突爆发之后，面对国际小麦价格的飙升，印度有关方面采取了鼓励出口的措施，希望以此获得粮食出口的高额利润，但现在，这种不顾国内消费状况的出口正给印度小麦供应市场带来不可逆转的压力。

最新消息显示，印度正在与俄罗斯进行谈判，以打折价格进口小麦，以便在明年地方和全国选举之前增加供应，抑制食品通胀。

(资料图片)

据行业人士分析认为，印度可能需要进口300至400万吨小麦来弥补缺口，而上次印度大量进口小麦是在2017年。

从目前全球小麦供应市场来看，黑海地区小麦出口受阻正在给全球市场带来新的压力，尽管此前市场认为当前全球小麦市场供应充足。数据显示，除了近段时间埃及在加大小麦采购外，我国作为全球最大的粮食进口国，今年1-7月小麦进口总量达到872万吨，同步猛增52%。

在美洲市场，美国和墨西哥关于玉米贸易的争端正在加剧。一方面美国希望保持对墨西哥的玉米出口优势，要求墨西哥允许其转基因玉米的进口，另一方面墨西哥则希望限制进口转基因玉米在国内食品市场的消费，计划在2024年禁止使用转基玉米生产食品。

据悉，目前美国已经就该问题向墨西哥发出正式通知，要求成立贸易争端小组，而墨西哥则飙升，将会捍卫其转基因玉米进口政策。

在国内市场方面，由于优质小麦供应不足，国内小麦价格在短暂回调之后再度上涨。除了面粉头部企业五得利和金沙河相继上调小麦收购价格外，今日主产区小麦价格涨幅整体在0.5-1分/斤，价格范围在1.44-1.5元/斤。

而此前我们提到的部分粮库小麦轮换进度缓慢的现象依旧存在。其中河南洛阳地储招标在价格提升至1.53元/斤之后，依旧出现流拍。按当前的市场形势来看，部分架空期临近企业的将不得不继续上调收购价格。

而在油粕市场，近段时间海关商检对市场供应的影响仍在持续。由于进口大豆到货数量不足，部分油厂出现停工现象，导致国内豆粕库存下降至79万吨，比过去三年同期均值减少11万吨。

从未来趋势来看，预计8月大豆到港量或将进一步降至810万吨左右，9月到港量有可能降至650万吨，豆粕价格，甚至包括豆油价格都将受到支撑。另据数据统计，豆粕价格已经从6月初阶段性低点约3720元/吨上涨至4700元左右的位置，涨幅超过1000元/吨。而包括海大、九鼎等在内的饲料企业继续提高饲料销售价格，部分企业三天涨两次。

综合来看，预计近期猪肉包括鸡蛋价格的上涨步伐仍会持续。

其他方面，日前我国海关总署公布了7月粮食进口明细，除1-7月小麦累计进口达到872万吨外，大麦累计进口达到581万吨，同比增长53%，玉米进口1371万吨，同比下滑9%，高粱进口267万吨，同比下降63.7%，大米进口191万吨，同比下降53%，大豆进口6230万吨，同比增长15%。综合1-7月粮食进口总量9696万吨，同比增长5.3%。

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